Kontakte & CRM

Eine Kontaktdatenbank, die mit jedem Modul zusammenarbeitet

Personen und Unternehmen mit Rollen wie Kunde oder Lieferant — automatisch verknüpft mit Rechnungen, Terminen, Reservierungen und Verträgen aus den anderen acourse-Modulen. Die 360°-Ansicht zeigt zu jedem Kontakt alles, was im System zu ihm passiert ist, und Dubletten werden erkannt und sauber zusammengeführt.

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Kontakte
1.248
Kunden
412
Dubletten erkannt
3
KontaktRolleUmsatzLetzte Aktivität
Muster GmbHKunde24.680,00 €Rechnung RE-2026-118
Weber Großhandel KGLieferant—Wareneingang 18.07.26
Dr. Anna BeckKunde3.240,00 €Termin gebucht 21.07.26
Metallbau RothKunde18.900,00 €Vertrag signiert

Kontaktdaten liegen in jedem Tool ein bisschen

  • Kundendaten stecken in der Faktura, im Terminkalender und im Mail-Postfach — nirgends vollständig.
  • Derselbe Kunde existiert dreimal, mit drei Schreibweisen und drei Historien.
  • Wer den ganzen Kunden sehen will, klickt sich durch fünf Systeme.
Funktionen

Was dieses Modul kann

Personen & Unternehmen

Kontakte als Person oder Unternehmen, Personen ihrer Firma zugeordnet — mit Adresse, USt-ID, Tags, Notizen und eigenen Zusatzfeldern. Zentral gepflegt, überall verwendet.

Rollen statt Silos

Ein Kontakt kann Kunde, Lieferant und Partner zugleich sein. Rollen machen dieselbe Datenbasis für Verkauf, Einkauf und Verwaltung filterbar — ohne Doppelpflege.

360°-Ansicht

Rechnungen, Angebote, Lieferscheine, gekaufte Produkte, Termine, Verträge, Aufgaben und Zeiten — die 360°-Ansicht sammelt alles zum Kontakt, je nach gebuchten Modulen.

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Dubletten erkennen & zusammenführen

Kontakte mit derselben E-Mail-Adresse werden als Dubletten erkannt und kontrolliert zusammengeführt — Rollen, Tags und alle Verknüpfungen bleiben erhalten.

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Aktivitäts-Timeline

Ereignisse rund um den Kontakt — angelegt, geändert, verknüpft — laufen automatisch in einer Timeline zusammen. Nachvollziehbar, ohne dass jemand Protokoll führt.

Kontaktlisten & Marketing-Anschluss

Kontakte in Listen organisieren und mit einem Klick als Mailing-Liste in die Marketing-Suite übernehmen — spätere Änderungen an der Liste fließen automatisch nach.

Sichtbarkeit & Freigaben

Kontakte privat halten, gezielt mit Kollegen teilen oder fürs ganze Team öffnen — mit Ansehen- oder Bearbeiten-Rechten je Person oder Rolle.

Export & Übergabe an die Faktura

Kontakte als vCard oder CSV exportieren. Und wenn aus dem Kontakt ein zahlender Kunde wird: Ein Klick macht ihn zum Rechnungskunden in der Faktura.

Zusammenspiel

Stärker im Verbund

acourse-Module sind keine Insellösungen — zusammen gebucht greifen sie automatisch ineinander.

Mit Rechnungsstellung

Vom Kontakt zum Rechnungskunden

Ein Klick macht den CRM-Kontakt zum Rechnungskunden der Faktura — und die 360°-Ansicht zeigt Rechnungen, Angebote und Umsatzhistorie direkt am Kontakt.

Rechnungsstellung ansehen
Mit Terminbuchung

Jeder Termin hängt am richtigen Kontakt

Online gebuchte Termine werden automatisch dem CRM-Kontakt zugeordnet — Historie, Notizen und Folgeaufgaben an einem Ort.

Terminbuchung ansehen
Mit Reservierungen

Jede Reservierung läuft am Gästeprofil zusammen

Reservierungen werden dem Gästekontakt im CRM zugeordnet — Historie und Notizen an einem Ort. Das Team erkennt Stammgäste, bevor sie am Tisch sitzen.

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Mit Verträge & Signatur

Verträge hängen am richtigen Kontakt

Vertragsparteien werden mit CRM-Kontakten verknüpft — geschlossene Verträge erscheinen automatisch in der 360°-Ansicht des Kontakts, samt Signaturstatus.

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Mit Marketing-Suite

CRM-Listen werden zu Newsletter-Verteilern

Kontaktlisten aus dem CRM fließen automatisch als Verteiler in die Marketing-Suite — neue Listenmitglieder kommen laufend nach, ohne Export und Import.

Marketing-Suite ansehen
Mehrwert

Was Sie davon haben

Dasselbe Modul, zwei Blickwinkel — für Steuerkanzleien und für Unternehmen.

Für Steuerkanzleien

  • Mandanten und ihre Ansprechpartner als zentrale Stammdaten — Personen ihrer Firma zugeordnet, mit USt-ID, Tags und Zusatzfeldern.
  • Die 360°-Ansicht bündelt zum Mandanten Rechnungen, Aufgaben, erfasste Zeiten und Dokumente aus den gebuchten Modulen.
  • Dubletten werden über die E-Mail-Adresse erkannt und ohne Datenverlust zusammengeführt.
  • Sichtbarkeit je Person oder Rolle: Kontakte privat halten, gezielt teilen oder fürs Team öffnen.

Für Unternehmen

  • Eine Kundenkartei mit Kunden, Lieferanten und Partnern — Rollen machen dieselbe Datenbasis für Verkauf und Einkauf filterbar.
  • Die 360°-Ansicht sammelt Rechnungen, Termine, Verträge und gekaufte Produkte je Kontakt — automatisch, ohne Abgleich.
  • Die Aktivitäts-Timeline hält die Historie fest, ohne dass jemand Protokoll führt.
  • Kontaktlisten wandern per Klick in die Marketing-Suite; aus dem Kontakt wird per Klick ein Rechnungskunde in der Faktura.
So läuft es

Vom Online-Termin zum vollständigen Kundenprofil

  1. 1Eine Kundin bucht online einen Termin — acourse legt den Kontakt automatisch an.
  2. 2Sie ergänzen Rolle, Tags und Notizen — oder führen eine erkannte Dublette zusammen.
  3. 3Die 360°-Ansicht sammelt Rechnungen, Termine und Verträge zum Kontakt.
  4. 4Für die Faktura wird der Kontakt per Klick zum Rechnungskunden.
  5. 5Über Kontaktlisten landet sie im nächsten Newsletter der Marketing-Suite.
Preis
  • Kontakte & CRM19 €/Monat

Alle Preise netto, zzgl. USt.

In diesen Paketen enthalten

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