Kontakte & CRM

Eine Kontaktdatenbank, die mit jedem Modul zusammenarbeitet

Personen und Unternehmen mit Rollen wie Kunde oder Lieferant — automatisch verknüpft mit Rechnungen, Terminen, Reservierungen und Verträgen aus den anderen acourse-Modulen. Die 360°-Ansicht zeigt zu jedem Kontakt alles, was im System zu ihm passiert ist, und Dubletten werden erkannt und sauber zusammengeführt.

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Kontakte
1.248
Kunden
412
Dubletten erkannt
3
KontaktRolleUmsatzLetzte Aktivität
Muster GmbHKunde24.680,00 €Rechnung RE-2026-118
Weber Großhandel KGLieferant—Wareneingang 18.07.26
Dr. Anna BeckKunde3.240,00 €Termin gebucht 21.07.26
Metallbau RothKunde18.900,00 €Vertrag signiert

Kontaktdaten liegen in jedem Tool ein bisschen

  • Kundendaten stecken in der Faktura, im Terminkalender und im Mail-Postfach — nirgends vollständig.
  • Derselbe Kunde existiert dreimal, mit drei Schreibweisen und drei Historien.
  • Wer den ganzen Kunden sehen will, klickt sich durch fünf Systeme.
Funktionen

Was dieses Modul kann

Personen & Unternehmen

Kontakte als Person oder Unternehmen, Personen ihrer Firma zugeordnet — mit Adresse, USt-ID, Tags, Notizen und eigenen Zusatzfeldern. Zentral gepflegt, überall verwendet.

Rollen statt Silos

Ein Kontakt kann Kunde, Lieferant und Partner zugleich sein. Rollen machen dieselbe Datenbasis für Verkauf, Einkauf und Verwaltung filterbar — ohne Doppelpflege.

360°-Ansicht

Rechnungen, Angebote, Lieferscheine, gekaufte Produkte, Termine, Verträge, Aufgaben und Zeiten — die 360°-Ansicht sammelt alles zum Kontakt, je nach gebuchten Modulen.

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Dubletten erkennen & zusammenführen

Kontakte mit derselben E-Mail-Adresse werden als Dubletten erkannt und kontrolliert zusammengeführt — Rollen, Tags und alle Verknüpfungen bleiben erhalten.

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Aktivitäts-Timeline

Ereignisse rund um den Kontakt — angelegt, geändert, verknüpft — laufen automatisch in einer Timeline zusammen. Nachvollziehbar, ohne dass jemand Protokoll führt.

Kontaktlisten & Marketing-Anschluss

Kontakte in Listen organisieren und mit einem Klick als Mailing-Liste in die Marketing-Suite übernehmen — spätere Änderungen an der Liste fließen automatisch nach.

Sichtbarkeit & Freigaben

Kontakte privat halten, gezielt mit Kollegen teilen oder fürs ganze Team öffnen — mit Ansehen- oder Bearbeiten-Rechten je Person oder Rolle.

Export & Übergabe an die Faktura

Kontakte als vCard oder CSV exportieren. Und wenn aus dem Kontakt ein zahlender Kunde wird: Ein Klick macht ihn zum Rechnungskunden in der Faktura.

Zusammenspiel

Stärker im Verbund

acourse-Module sind keine Insellösungen — zusammen gebucht greifen sie automatisch ineinander.

Mit Rechnungsstellung

Vom Kontakt zum Rechnungskunden

Ein Klick macht den CRM-Kontakt zum Rechnungskunden der Faktura — und die 360°-Ansicht zeigt Rechnungen, Angebote und Umsatzhistorie direkt am Kontakt.

Rechnungsstellung ansehen
Mit Terminbuchung

Jeder Termin hängt am richtigen Kontakt

Online gebuchte Termine werden automatisch dem CRM-Kontakt zugeordnet — Historie, Notizen und Folgeaufgaben an einem Ort.

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Mit Reservierungen

Jede Reservierung läuft am Gästeprofil zusammen

Reservierungen werden dem Gästekontakt im CRM zugeordnet — Historie und Notizen an einem Ort. Das Team erkennt Stammgäste, bevor sie am Tisch sitzen.

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Mit Verträge & Signatur

Verträge hängen am richtigen Kontakt

Vertragsparteien werden mit CRM-Kontakten verknüpft — geschlossene Verträge erscheinen automatisch in der 360°-Ansicht des Kontakts, samt Signaturstatus.

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Mit Marketing

CRM-Listen werden zu Newsletter-Verteilern

Kontaktlisten aus dem CRM fließen automatisch als Verteiler in die Marketing-Suite — neue Listenmitglieder kommen laufend nach, ohne Export und Import.

Marketing ansehen
Datenfluss, Grundlagen und alle Verbindungen im Detail
Teil der acourse Plattform

Kontakte & CRM endet nicht an der Modulgrenze

Daten, Übergaben und Berechtigungen folgen einem gemeinsamen Plattformmodell. So erweitert jedes zusätzliche Modul den vorhandenen Ablauf, statt ein neues Datensilo zu eröffnen.

Im selben Tenant

Greift auf denselben fachlichen Kontext wie die übrigen gebuchten Module zu.

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Mit Partnern

Geeignete Ressourcen lassen sich mit begrenzten Rechten in Kooperationen einbinden.

Grundlage ansehen

An externe Dritte

Dokumente und unterstützte Exporte können geschützt im Share Center bereitstehen.

Grundlage ansehen

Für Kanzlei & Unternehmen

Der Arbeitsbereich bestimmt Kontext und Rollen, nicht ein separates Produktsilo.

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Das gesamte Zusammenspiel von Kontakte & CRM ansehen
Mehrwert

Was Sie davon haben

Dasselbe Modul, zwei Blickwinkel — für Steuerkanzleien und für Unternehmen.

Für Steuerkanzleien

  • Mandanten und ihre Ansprechpartner als zentrale Stammdaten — Personen ihrer Firma zugeordnet, mit USt-ID, Tags und Zusatzfeldern.
  • Die 360°-Ansicht bündelt zum Mandanten Rechnungen, Aufgaben, erfasste Zeiten und Dokumente aus den gebuchten Modulen.
  • Dubletten werden über die E-Mail-Adresse erkannt und ohne Datenverlust zusammengeführt.
  • Sichtbarkeit je Person oder Rolle: Kontakte privat halten, gezielt teilen oder fürs Team öffnen.

Für Unternehmen

  • Eine Kundenkartei mit Kunden, Lieferanten und Partnern — Rollen machen dieselbe Datenbasis für Verkauf und Einkauf filterbar.
  • Die 360°-Ansicht sammelt Rechnungen, Termine, Verträge und gekaufte Produkte je Kontakt — automatisch, ohne Abgleich.
  • Die Aktivitäts-Timeline hält die Historie fest, ohne dass jemand Protokoll führt.
  • Kontaktlisten wandern per Klick in die Marketing-Suite; aus dem Kontakt wird per Klick ein Rechnungskunde in der Faktura.
So läuft es

Vom Online-Termin zum vollständigen Kundenprofil

  1. 1Eine Kundin bucht online einen Termin — acourse legt den Kontakt automatisch an.
  2. 2Sie ergänzen Rolle, Tags und Notizen — oder führen eine erkannte Dublette zusammen.
  3. 3Die 360°-Ansicht sammelt Rechnungen, Termine und Verträge zum Kontakt.
  4. 4Für die Faktura wird der Kontakt per Klick zum Rechnungskunden.
  5. 5Über Kontaktlisten landet sie im nächsten Newsletter der Marketing-Suite.
Preis
  • Kontakte & CRM19 €/Monat

Alle Preise netto, zzgl. USt.

In diesen Paketen enthalten

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