Im CRM pflegen Sie Personen und Unternehmen zentral — mit Rollen wie Kunde, Lieferant oder Partner, die dieselbe Datenbasis für Verkauf, Einkauf und Verwaltung filterbar machen. Ein Kontakt kann mehrere Rollen zugleich tragen, ohne Doppelpflege.
- 1Kontakt anlegen oder übernehmen
Person oder Unternehmen mit Adresse, USt-ID, Tags und eigenen Zusatzfeldern erfassen — oder automatisch übernehmen, wenn jemand online einen Termin bucht.
- 2360°-Ansicht nutzen
Die 360°-Ansicht sammelt Rechnungen, Angebote, Termine, Verträge, Aufgaben und gekaufte Produkte zum Kontakt — je nach gebuchten Modulen, ganz ohne Import.
- 3Dubletten zusammenführen
Kontakte mit identischer E-Mail-Adresse zeigt acourse als Dubletten-Kandidaten; beim Zusammenführen wandern alle Verknüpfungen auf den verbleibenden Kontakt, Rollen und Tags werden vereinigt.
Bei Konflikten, die sich nicht automatisch auflösen lassen, bricht das Zusammenführen ab statt zu raten — lieber eine Rückfrage als stiller Datenverlust. Kontaktlisten übergeben Sie mit einem Klick als Mailing-Liste an die Marketing-Suite.