Verträge erstellen Sie aus eigenen Vorlagen — mit Positionen, Parteien und fortlaufender Vertragsnummer. Jede Bearbeitung erzeugt eine neue Version; bearbeitbar ist nur der Entwurf, ab Versand ist der Stand fixiert.
- 1Aus Vorlage erstellen
Wiederkehrende Verträge als Vorlage mit Platzhaltern und Standard-Positionen anlegen — ein neuer Vertrag ist in Minuten ausgefertigt und mit dem CRM-Kontakt verknüpft.
- 2Zur Signatur senden
Der Vertrag wird als PDF ausgefertigt und erhält seine Nummer; der Partner bekommt einen persönlichen Signatur-Link und unterschreibt im Browser — ohne Konto, mit dokumentiertem Zeitpunkt.
- 3Abschluss ablegen
Nach der Unterschrift wechselt der Vertrag auf „signiert“; die Dokumente liegen am Vorgang und der Vertrag erscheint automatisch in der 360°-Ansicht des Kontakts.
Von der einfachen In-House-Signatur bis zur qualifizierten elektronischen Signatur (QES) über einen angebundenen Vertrauensdienst wählen Sie die Stufe je Vertrag — bei QES inklusive signiertem PDF und Beweisdokument.