Notizen

Das Wissen zwischen den Vorgängen bekommt einen Ort

Gesprächsnotizen, Absprachen, Gedächtnisstützen: Notizen hängen am richtigen Mandanten bzw. an der richtigen Firma, tragen Anhänge und sind per Suche sofort wieder da. Interne Notizen sieht nur das Team — und persönliche nur Sie. Als kostenloses Modul in jedem acourse-Arbeitsbereich ohne Aufpreis zuschaltbar.

14 Tage kostenlos testen Demo buchen

app.acourse-manager.de

Suchen…⌘K

Notizen

3 Notizen · zuletzt aktualisiert 18.07.26

Neue Notiz

Titel	Bezug	Sichtbarkeit	Datum
Telefonat Jahresabschluss	Bäckerei Hoffmann GmbH	intern	18.07.26
Absprache USt-Voranmeldung	Malerbetrieb Krause	geteilt	16.07.26
Onboarding-Checkliste Ideen	— persönlich	privat	15.07.26

Notizen leben verstreut — und gehen genau dann verloren, wenn man sie braucht

Das Telefonat steht im privaten Notizbuch, die Absprache in einer E-Mail an sich selbst.
Beim Mandanten-Termin fehlt der Kontext, den eine Kollegin längst notiert hatte.
Zettel und Einzel-Tools kennen weder Mandanten noch Zugriffsrechte.

Funktionen

Was dieses Modul kann

Notiz mit Titel & Inhalt

Schnell festgehalten: Titel, Text, fertig — vom Gesprächsprotokoll bis zur Gedächtnisstütze.

Am Mandanten verankert

Notizen lassen sich einer Firma bzw. einem Mandanten zuordnen — beim nächsten Termin liegt der Kontext direkt am Vorgang.

Intern oder geteilt

Als „intern“ markierte Notizen sieht nur das Team mit entsprechender Berechtigung — alles andere steht auch Mandanten bzw. Kunden mit Zugriff offen.

Persönliche Notizen

Notizen ohne Firmenbezug bleiben privat: Sie sehen nur Ihre eigenen — das eingebaute Notizbuch neben der Teamablage.

Anhänge

Dateien hängen direkt an der Notiz — das Foto vom Whiteboard, das PDF aus dem Termin.

Suche & Sortierung

Notizen durchsuchen und nach Datum oder Titel sortieren — festgehalten ist nur wertvoll, was man wiederfindet.

Mehrwert

Was Sie davon haben

Dasselbe Modul, zwei Blickwinkel — für Steuerkanzleien und für Unternehmen.

Für Steuerkanzleien

Gesprächsnotizen hängen am richtigen Mandanten — beim nächsten Termin liegt der Kontext direkt am Vorgang.
Als intern markierte Einschätzungen sieht nur das Team mit Berechtigung; persönliche Notizen bleiben privat.
Kostenlos enthalten, mit Anhängen und Suche — festgehalten ist nur wertvoll, was man wiederfindet.

Für Unternehmen

Notizen am Kunden oder Projekt verankern — Absprachen liegen am richtigen Vorgang statt im privaten Notizbuch.
Intern oder geteilt: interne Notizen sieht nur das Team, persönliche nur Sie.
Anhänge und Suche inklusive; als kostenloses Modul in jedem Arbeitsbereich zuschaltbar.

So läuft es