Das Wissen zwischen den Vorgängen bekommt einen Ort
Gesprächsnotizen, Absprachen, Gedächtnisstützen: Notizen hängen am richtigen Mandanten bzw. an der richtigen Firma, tragen Anhänge und sind per Suche sofort wieder da. Interne Notizen sieht nur das Team — und persönliche nur Sie. Als kostenloses Modul in jedem acourse-Arbeitsbereich ohne Aufpreis zuschaltbar.
| Titel | Bezug | Sichtbarkeit | Datum |
|---|---|---|---|
| Telefonat Jahresabschluss | Bäckerei Hoffmann GmbH | intern | 18.07.26 |
| Absprache USt-Voranmeldung | Malerbetrieb Krause | geteilt | 16.07.26 |
| Onboarding-Checkliste Ideen | — persönlich | privat | 15.07.26 |
Notizen leben verstreut — und gehen genau dann verloren, wenn man sie braucht
- Das Telefonat steht im privaten Notizbuch, die Absprache in einer E-Mail an sich selbst.
- Beim Mandanten-Termin fehlt der Kontext, den eine Kollegin längst notiert hatte.
- Zettel und Einzel-Tools kennen weder Mandanten noch Zugriffsrechte.
Was dieses Modul kann
Notiz mit Titel & Inhalt
Schnell festgehalten: Titel, Text, fertig — vom Gesprächsprotokoll bis zur Gedächtnisstütze.
Am Mandanten verankert
Notizen lassen sich einer Firma bzw. einem Mandanten zuordnen — beim nächsten Termin liegt der Kontext direkt am Vorgang.
Intern oder geteilt
Als „intern“ markierte Notizen sieht nur das Team mit entsprechender Berechtigung — alles andere steht auch Mandanten bzw. Kunden mit Zugriff offen.
Persönliche Notizen
Notizen ohne Firmenbezug bleiben privat: Sie sehen nur Ihre eigenen — das eingebaute Notizbuch neben der Teamablage.
Anhänge
Dateien hängen direkt an der Notiz — das Foto vom Whiteboard, das PDF aus dem Termin.
Suche & Sortierung
Notizen durchsuchen und nach Datum oder Titel sortieren — festgehalten ist nur wertvoll, was man wiederfindet.
Stärker im Verbund
acourse-Module sind keine Insellösungen — zusammen gebucht greifen sie automatisch ineinander.
Notizen endet nicht an der Modulgrenze
Daten, Übergaben und Berechtigungen folgen einem gemeinsamen Plattformmodell. So erweitert jedes zusätzliche Modul den vorhandenen Ablauf, statt ein neues Datensilo zu eröffnen.
Im selben Tenant
Greift auf denselben fachlichen Kontext wie die übrigen gebuchten Module zu.
Grundlage ansehenMit Partnern
Geeignete Ressourcen lassen sich mit begrenzten Rechten in Kooperationen einbinden.
Grundlage ansehenAn externe Dritte
Dokumente und unterstützte Exporte können geschützt im Share Center bereitstehen.
Grundlage ansehenFür Kanzlei & Unternehmen
Der Arbeitsbereich bestimmt Kontext und Rollen, nicht ein separates Produktsilo.
Grundlage ansehenWas Sie davon haben
Dasselbe Modul, zwei Blickwinkel — für Steuerkanzleien und für Unternehmen.
Für Steuerkanzleien
- Gesprächsnotizen hängen am richtigen Mandanten — beim nächsten Termin liegt der Kontext direkt am Vorgang.
- Als intern markierte Einschätzungen sieht nur das Team mit Berechtigung; persönliche Notizen bleiben privat.
- Kostenlos enthalten, mit Anhängen und Suche — festgehalten ist nur wertvoll, was man wiederfindet.
Für Unternehmen
- Notizen am Kunden oder Projekt verankern — Absprachen liegen am richtigen Vorgang statt im privaten Notizbuch.
- Intern oder geteilt: interne Notizen sieht nur das Team, persönliche nur Sie.
- Anhänge und Suche inklusive; als kostenloses Modul in jedem Arbeitsbereich zuschaltbar.
Das Mandantengespräch festhalten
- 1Nach dem Telefonat die Notiz direkt am Mandanten anlegen.
- 2Einschätzung als intern markieren — sichtbar nur fürs Team.
- 3Das besprochene Dokument als Anhang dazulegen.
- 4Beim nächsten Termin per Suche in Sekunden wiederfinden.
- Notizenkostenlos
Alle Preise netto, zzgl. USt.
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