Welche Daten hineinfließen, wie Notizen den Vorgang weiterführt und welche Module den größten zusätzlichen Nutzen freischalten.
Das Modul arbeitet mit dem vorhandenen Kontext weiter und gibt ein strukturiertes Ergebnis an den nächsten Schritt zurück.
Nach dem Telefonat die Notiz direkt am Mandanten anlegen.
Notiz mit Titel & Inhalt und Am Mandanten verankert führen den Vorgang fachlich weiter.
Beim nächsten Termin per Suche in Sekunden wiederfinden.
Diese Verbindungen sind Teil des zentral gepflegten Produktmodells und werden auf beiden beteiligten Modulseiten erklärt.
Notizen halten Entscheidungen und Hintergrund fest; Aufgaben machen daraus den nächsten verantwortlichen Schritt. Beides bleibt dort auffindbar, wo das Team arbeitet.
Aufgaben & Zeiterfassung ansehenDieses Modul benötigt kein kostenpflichtiges Basismodul. Sinnvolle Erweiterungen sehen Sie oben im Zusammenspiel.
Ob und welche Notizen-Ressourcen geteilt werden können, richtet sich nach Ressourcentyp, gebuchten Modulen und Berechtigungen — niemals nur nach einer bestehenden Partnerschaft.
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