Das kostenlose Notizen-Modul gibt Gesprächsnotizen und Absprachen einen Ort — am richtigen Mandanten, im Team oder ganz für sich. Notizen tragen Anhänge und sind per Suche sofort wieder da.
- 1Notiz anlegen
Titel und Inhalt festhalten, bei Bedarf Dateien anhängen — vom Gesprächsprotokoll bis zur Gedächtnisstütze.
- 2Am Mandanten verankern
Eine Notiz einer Firma bzw. einem Mandanten zuordnen; beim nächsten Termin liegt der Kontext direkt am Vorgang.
- 3Sichtbarkeit wählen
Als „intern“ markierte Notizen sieht nur das Team mit Berechtigung; Notizen ohne Firmenbezug bleiben persönlich und nur für Sie sichtbar.
Notizen sind in jedem acourse-Arbeitsbereich ohne Aufpreis zuschaltbar — das eingebaute Notizbuch neben der Teamablage.
Zum Modul: Notizen
Notizen mit Kontext — am Mandanten oder Kunden, im Team oder ganz für sich. Kostenlos dabei.
Noch Fragen? Sprechen Sie uns an — oder testen Sie acourse 14 Tage kostenlos.