Als Steuerkanzlei binden Sie Mandanten für 6 € pro Mandant und Monat an — zusätzlich zu den gebuchten Modulen. Jeder Mandant erhält einen eigenen Beleg-Kanal und passende Rollen.
- 1Mandant anlegen
Mandant erstellen und den Beleg-Kanal (Postfach/Upload) aktivieren.
- 2DATEV verbinden
Den Mandanten per DATEV anbinden — Stammdaten und Historie werden übernommen, die Kontierung lernt die Muster.
- 3Rollen setzen
Rechte für Kanzlei-Team und Mandant getrennt vergeben; der Mandant sieht ausschließlich seine eigenen Daten.
Auswertungen wie BWA und Offene-Posten-Listen stehen dem Mandanten nach der Anbindung automatisch zur Verfügung.
Zum Modul: Mandanten-Kreislauf
Kanzlei und Mandant in einem System — der geschlossene Kreislauf ohne Medienbrüche.
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